Training Initial Public Offering (IPO)

DESCRIPTION Pasar modal Indonesia akhir-akhir ini marak dengan berita mengenai beberapa perusahaan yang akan mencatatkan sahamnya untuk pertama kali di bursa. Penawaran umum saham perdana atau IPO (Initial Public Offering) adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat (publik) melalui pasar modal. Emiten berharap semua saham yang lepas ke publik dapat terserap sepenuhnya sehingga target pendapatan yang diharapkan dapat terpenuhi. Sebaliknya, para pemodal berharap mendapatkan keuntungan dengan membeli saham tersebut, baik berupa dividen, capital gain, maupun hak-hak lain sebagai pemegang saham. Dengan kegiatan pelatihan ini, maka peserta akan memahami seluk beluk serta strategi permodalan yang dapat dilakukan perusahaan. PURPOSE

1. Memahami prosedur & tata cara pelaksanaan IPO.
2. Memahami aspek administrasi & legal yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan.
3. Memahami proses pemasaran IPO dan kiat suksesnya.
4. Mampu menjalankan IPO dan evaluasinya.

OUTLINE

• Introduction
  • Pengenalan Tentang Hukum Pasar Modal, Jenis-jenis Efek, IPO, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, ADR pada Bidang Pasar Modal
• Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
• Initial Public Offering (IPO) Sebagai Strategi Aspek Permodalan
• Tanggal Efektif
• Lead Underwriter, Underwriter, Selling Agent
• Due Diligence Meeting (DDM)
• Public Expose
• Prospektus
• Resiko Usaha
• Tujuan Go Public
• Harga Penawaran Atas Dasar Proyeksi Laba
• Tanggal Penting
  • Masa Penawaran
  • Tanggal Penjatahan
  • Tanggal Refund
  • Tanggal Pembayaran ke Emiten
  • Tanggal Pencatatan di Bursa
• Proses yang Harus Dilalui Perusahaan untuk Go Public
  • Tahap Persiapan
    • Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter)
    • Akuntan Publik (Auditor Independen)
    • Penilai
    • Konsultan Hukum
    • Notaris
• Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran kepada Lembaga Terkait (Otoritas Jasa Keuangan/OJK)
  • Tahap Penawaran Saham
  • Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek
• Oversubscribed, adalah Apabila Peminat Atas Saham IPO Lebih Besar dari Total Saham yang Ditawarkan
• Penjatahan
• Undersubscribed, Daftar OJK dan Proses IPO & Pemasaran

TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir Pick Up Participant