Dilihat 1222
Instructor by : Achmad Buchory
DESCRIPTION
Priority banking merupakan pelayanan berupa jasa dan produk yang ditawarkan kepada nasabah. Fasilitas yang ditawarkan dapat berupa alokasi, jasa investasi, keamanan seperti proteksi asset, akses transaksi tanpa melalui antrian dan lain sebagainya. Berbagai strategi digunakan untuk menarik nasabah, bahkan fasilitas dalam negeri maupun luar negeri. Biasanya priority banking yang disediakan untuk nasabah kelas pertama atau premium seperti fasilitas entertainment atau liburan. Tujuan dasar dari program ini untuk mengurangi konsumsi waktu dan meningkatkan efektifitas.
Sedangkan wealth management lebih mengutamakan nasabah kelas satu, dengan memberikan fasilitas berupa konsultasi keuangan dan jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Semua service dalam wealth management biasanya langsung ditangani oleh wealth manager. Pemahaman tentang priority banking dan wealth management sangat penting untuk private untuk memperebutkan nasabah-nasabah kelas satu. Training ini akan menjelaskan mengenai konsep serta strategi yang terkait dengan pemahaman tersebut.
BENEFIT
- Peserta memahami konsep mengenai priority banking dan wealth management
- Peserta mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan nasabah dengan nominal dana tertentu
- Peserta mampu merencanakan strategi dalam pelaksanaan program priority banking maupun wealth management
- Peserta mampu mengimplementasikan program priority banking dan wealth management
OUTLINE MATERI
1. Konsep dan karakteristik Program Priority Banking and Wealth Management
2. Pengembangan di Pasar Priority Banking
3. Profilisasi untuk klien Priority Banking
4. Tipe-tipe Program Priority Banking
5. Prinsip KYC (Know Your Customer)
6. Private Client Requirements and Expectations
7. Diferensiasi strategi untuk bank swasta
8. Strategi untuk mendapatkan nasabah kelas satu (Mass Affluent)
9. Pilihan intestasi di seluruh bidang
10. Non-correlated investment
11. Relationship Management skills for private bankers
- Pengembangan account
- Pengetahuan negosiasi
- Cara presentasi
- Prospek
12. Wealth Management Solutions for private bankers
13. Pricing and Performance Measurement
14. Pricing and Performance Evaluation
15. Perencanan finansial : pension planning, tax mitigation, family office, trust and estate planning
TARGET
Manajer Bank, Direktur Bank dan semua kalangan di perbankan yang berkaitan langsung dengan priority banking dan wealth management.
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2 X Coffee Break
Souvenir
